Нижегородец Восток

6 июня стартовало размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Нижегородец Восток». Агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruB «стабильный». Аналитики Boomin внимательно изучили ее финансовые показатели и запросили комментарии эмитента, в которых он дал пояснения к отчетности.

ООО «Нижегородец Восток» является главным юридическим лицом неформализованной группы «Нижегородец». Группа занимается продажей новых и поддержанных автомобилей, а также автозапчастей и услуг сервисного обслуживания.

Группа включает 34 автомобильных салона в Москве, Московской области, Нижегородской области и республике Мордовия. Компания является официальным дилером 18 автомобильных брендов. Клиентами компании выступают, в том числе, государственные и муниципальные учреждения.

Структура бенефициаров прозрачная: учредителями являются три физических лица с долями 80% (Максим Шапошников), 10% (Максим Смирнов) и 10%( Валерий Володченко). Валерий Володченко руководит компанией с 2019 г. по настоящее время.

• «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «СмартФакт»сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• ПКО «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Нижегородец Восток»планирует 6 июня начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

ООО «Нижегородец Восток» входит в неформализованную Группу «Нижегородец» и является основной и крупнейшей компанией Группы, которая осуществляет деятельность по продаже новых автомобилей, автомобилей с пробегом, а также по продаже услуг сервисного обслуживания и запчастей.

Старт размещения 6 июня

• Наименование: НижгрдВос-БО-01
• Рейтинг: В (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (квартальный)
• 1-2 купон 21%
• 3-20 купон КС+4.5%
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (13-20 по 12.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Управление частным капиталом»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

«Нижегородец» — автодилер с филиалами в 9 городах России. 

• 19 салонов в Нижегородской области, 14 — в Москве и Московской области и 1 — в Мордовии. 

• 18 брендов, среди которых LADA, «Москвич» и автомобили китайского производства.

Трансляция начинается уже скоро. Подключайтесь.

• «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «А101» серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00143-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 28 мая. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Жила-была себе конторка, никого себе не трогала и никто про неё не знал. Но назанимала конторка денег по самое не балуй и задумалась, как бы с ней не начали баловать кредиторы. Подумала, подумала, конторка и решила отстрочить неприятные деньки за счёт размещения бондов. И подала она заявку на регистрацию бондов, и утвердила выпуск Мосбиржа. Так одним эмитентом на бирже стало больше. А зовут эту конторку 

• Подробнее о хитрой конторке...